A integração do Zeki com a Omie oferece uma série de funcionalidades poderosas que facilitam a gestão de clientes, produtos e vendas. A seguir, apresentamos um checklist detalhado de tudo o que é possível fazer e como aproveitar ao máximo essa integração:
1. Criar um Novo Cliente:
O cadastro de clientes no Zeki via Omie é realizado de forma automática no momento da criação de um pedido :
Quando um pedido é criado na Omie, o Zeki verifica se o cliente responsável pelo pedido já está cadastrado no sistema. Caso o cliente ainda não esteja registrado, o Zeki realiza automaticamente o cadastro do cliente.
1. Com a integração entre Zeki e Omie, os dados dos clientes cadastrados são automaticamente importados para o sistema Zeki, eliminando a necessidade de um novo cadastro.
2. Os campos importados incluem informações relevantes para a gestão de relacionamento com o cliente, como Nome, CPF, E-mail, Telefone, Estado, Cidade, Tags e Anotações
3. É importante destacar que, embora o sistema Omie contenha diversos campos adicionais, o Zeki importará apenas os dados necessários para a gestão do relacionamento com o cliente.
Após a importação dos clientes, é possível editar esses dados dentro do próprio Zeki. Caso haja alguma alteração nos dados do cliente na Omie, ao importar novamente, o Zeki identificará essas alterações e as atualizará automaticamente no sistema.
2. Criar Novo Produto:
Ao integrar o Zeki com a Omie, os produtos cadastrados diretamente na Omie, serão automaticamente importados para o sistema Zeki a partir da inclusão de um novo pedido:
3. Com a integração entre Zeki e Omie, os dados dos produtos cadastrados são automaticamente importados para o sistema Zeki, eliminando a necessidade de um novo cadastro.
4. Os campos importados para um novo pedido incluem: Nome do produto e valor do produto
5. É importante destacar que, embora o sistema Omie contenha diversos campos adicionais, o Zeki importará apenas os dados necessários para a gestão eficiente dos pedidos e produtos.
3. Criar Uma Nova Venda:
1. Com a integração entre Zeki e Omie, os dados das vendas criadas são automaticamente importados para o sistema Zeki, eliminando a necessidade de um novo cadastro.
2. Os campos importados para uma nova venda incluem: Data da venda, Valor da venda, Forma de pagamento, Origem do pedido, ID da venda, Dados do Cliente, Produtos Vendidos (como sua quantidade) e valor
3. Esses dados serão integrados de forma automática e instantânea, garantindo uma visão abrangente do histórico de vendas e do relacionamento com o cliente no Zeki.
4. É importante destacar que, embora o sistema Omie contenha diversos campos adicionais, o Zeki importará apenas os dados necessários para a gestão eficiente das vendas.
4. Configuração de Giftback:
A integração do Zeki com a Omie permite a criação automática de giftbacks para os seus clientes, fortalecendo sua estratégia de fidelização. No entanto, é fundamental configurar corretamente o valor do desconto antes de realizar a integração.
Configuração Prévia: Antes de realizar a integração, é necessário configurar o giftback no sistema Zeki, estabelecendo o valor do desconto e as condições de elegibilidade. Isso inclui especificar o tipo de desconto (% ou $), o valor do giftback, o valor mínimo da venda para que ele seja gerado, e o valor mínimo de compra necessário para resgatá-lo. Também é preciso determinar o tempo ativo em que o giftback estará disponível. Sem essa configuração, nenhum giftback será gerado, mesmo que a venda seja importada com sucesso.
Geração Automática de Giftbacks: Após a configuração, o Zeki gerará automaticamente os giftbacks para vendas elegíveis, garantindo que seus clientes possam aproveitar as recompensas de forma imediata e automática.
5. Cancelamento de Vendas:
A integração também garante a sincronização completa das informações entre o Zeki e a Omie, especialmente em situações de cancelamento de vendas.
Sincronização Automática: Quando um pedido for cancelado no sistema Omie, o Zeki atualizará automaticamente o status desse pedido, refletindo a alteração no sistema. Isso inclui a atualização do status de cancelamento, bem como a data e a hora em que o cancelamento ocorreu. Se houver um giftback ativo associado à venda cancelada, o mesmo será automaticamente cancelado.
Visibilidade Total: Essa sincronização garante que todas as informações sejam atualizadas em tempo real, proporcionando uma visão clara e completa do histórico de transações e do relacionamento com o cliente.